Luca deniz altında ailesiyle birlikte yaşayan ve keçi balıklarına çobanlık yapan 13 yaşında bir deniz canlısıdır. Bu deniz canlıları denizin altında insanlardan korkarak bir hayat sürerken, küçük İtalyan kasabasında yaşayan insanlar da deniz canavarı diye tanımladıkları bu canlılardan korkarak bir hayat sürmektedir. Luca bir gün tıpkı kendisi gibi bir deniz canlısı olan Alberto ile tanışır. Bu deniz canlıları yüzeye çıktıklarında tıpkı normal insanlar gibi görünmektedirler.  Tek şart ıslanmamaları gerekliliğidir.  Oğullarının yüzeye çıktıklarını öğrenen anne baba korkularından onu derinlerde yaşayan amcalarının yanına göndermek isterler.  Derinlere gitmek istemeyen Luka evden kaçar.  Yeni edindiği arkadaşı Alberto ile iki çocuk insanların yaşadığı kasabaya kaçıp Vespa kazanacakları bir maceraya atılmaya karar verir. İkili Kasabada Guila adında, kasabanın zorbası Ercole’ye tek başına karşı çıkan cesur bir kızla tanışıp birlikte mazlumlar takımını kurarlar bu sırada Luca'nın annesi ve babası kasabaya gelmiş insan şeklindeki oğullarını aramaktadırlar.  Guila’nın babası hayatını deniz canavarlarını öldürmeye adamış bir adamken farkında olmadan evinde iki deniz canavarını misafir eder ve onları yakından tanıma fırsatı bulur.  Böylece filmin sonunda iki taraf da aslında birbirlerinden korkmanın ne kadar saçma bir şey olduğunu, insanların da deniz canavarlarının da iyilerinin ve kötülerinin olduğunu anlarlar.