🎙️ Bienvenue dans Invest’Aide Academy, le podcast qui aide à devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) et à réussir sa reconversion professionnelle dans ce métier passionnant.
Vous y découvrirez :
Comment fonctionne le métier de CGP indépendant
Les étapes essentielles pour réussir une reconversion dans la gestion de patrimoine
Les méthodes pour trouver des clients et développer son portefeuille rapidement
Le modèle économique : rémunérations et partenariats
Des retours d’expérience pour exercer efficacement et éviter les pièges
👉 Que vous soyez salarié, entrepreneur ou en quête de nouvelles perspectives, vous aurez toutes les clés pour devenir CGP, vous installer, et transformer votre passion pour la finance et l’immobilier en un véritable projet professionnel.
À travers des conseils concrets et des partages d’expérience, Invest’Aide Academy vous accompagne dans votre parcours, de la réflexion à la réussite.
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Les méthodes pour trouver des clients et développer son portefeuille rapidement
Le modèle économique : rémunérations et partenariats
Des retours d’expérience pour exercer efficacement et éviter les pièges
👉 Que vous soyez salarié, entrepreneur ou en quête de nouvelles perspectives, vous aurez toutes les clés pour devenir CGP, vous installer, et transformer votre passion pour la finance et l’immobilier en un véritable projet professionnel.
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Faut-il vraiment être sur Internet pour réussir en gestion de patrimoine ?
Invest'Aide Academy
4 minutes 43 seconds
1 month ago
Faut-il vraiment être sur Internet pour réussir en gestion de patrimoine ?
🔔 Bienvenue dans Invest’Aide Academy, le podcast qui te donne chaque semaine des conseils pratiques pour lancer et développer ton activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP).
👉 Télécharge le guide gratuit “Devenir CGP & structurer ton offre” : https://cgp.invest-aide.fr/ebook-1
🎙️ Dans cet épisode, on remet les pendules à l’heure : faut-il vraiment être partout (LinkedIn, Insta, TikTok) pour faire croître un cabinet — ou existe-t-il des chemins plus discrets… mais plus rentables ?
Tu découvriras notamment :
- Visibilité VS rentabilité : le digital n’est qu’un canal parmi d’autres.
- Le cas réel d’un cabinet sans site ni vitrine → CA multi-M€ (pourquoi ça marche).
- Pourquoi peu de clients suffisent si tickets moyens élevés + récurrences.
- Capitaliser intelligemment : encours sous gestion, fidélisation, recommandations.
- Mon parcours : acquisition 100 % digitale au début → aujourd’hui zéro prospection active.
- Comment construire un business discret, durable et très rentable sans t’éparpiller.
🎯 L’objectif : te donner une grille simple pour choisir tes canaux, viser la qualité plutôt que le volume, et bâtir un cabinet qui s’auto-alimente grâce aux encours et aux recommandations.
Invest'Aide Academy
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Le modèle économique : rémunérations et partenariats
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