Torniamo ai giorni in cui Mowgli viveva col Branco; una grave siccità colpisce le colline di Seeonee e il Popolo della Giungla si raduna intorno alla Roccia della Pace.
Come venne la Paura
racconto tratto da Il Secondo Libro della Giungla di Rudyard J. Kipling.
Musiche di Blue Dot Sessions.