Im Schloss der Nachtfee treffen die Gäste ein. Es sind die großen Naturkräfte: der Donnermann, die Windliese, die Wolkenfrau, die Blitzhexe, der Regenfritz, der Sturmriese, der Hagelhans, Frau Holle, der Eismax und der Wassermann, das Taumariechen und die Sonne mit ihren Kinder Morgenröte und Abendröte, Morgenstern und Abendstern.