Danmark er i 1400-tallet åbenbart Østersøens provokerende skrænkepave. Vores lands placering gør at man skal forbi Danmark for at komme ud i Nordsøen, og det tager vi os godt betalt for. Det bliver resten af byerne ud til Østersøen rigtig trætte af. ”Hansestæderne” som en sammeslutning af handelsbyer bliver kaldt, beslutter sig for at nok er nok, og tager mod Danmark med en flåde og en masse kanoner. Danmark vinder, og kanonduellen bliver startskuddet til at våbenkapløb og en revolution indenfor våbenteknologien udvikling. Herfra er der ingen vej tilbage til sværd og buer, og riddernes gammeldags æreskodeks. Nu kan alle bare skyde og brage, og dem med det mest effektive våben vinder. Poul Grinder folder det hele ud. Han er museumsinspektør på Nationalmuseet, og er helt hjemme i middelalderen.