Will ainda não voltou ao Instituto e a preocupação cresce entre seus amigos. O treino com os Lightwood se mostra cada vez mais difícil para Tessa e para Gabriel. Ragnor Fell recebe uma missão de Charlotte. Após receber um alerta preocupante de Magnus, Jem e Tessa decidem tomar uma ação e procurar Will onde quer que ele esteja.

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