Sophie e Tessa começam a ser treinadas pelos irmãos Lightwood. Charlotte descobre uma pista importante sobre o passado de Axel Mortmain que pode indicar o motivo de seu ódio pelos Caçadores de Sombras. Will e Tessa começam a se reaproximar através de suas paixões literárias.

E nesse episódio Dante e Del conversam sobre a influência de O Conto de Duas Cidades na criação do Will, sobre os impactos da chegada dos Lightwood ao Instituto e teorizam sobre o passado de Axel Mortmain.

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