Gli esordi di Fabrizio De André.
L'infanzia durante gli anni della seconda guerra mondiale e della fine del fascismo, il ritorno a Genova, l'avvicinamento alla musica con l'ascolto del Jazz, di Domenico Modugno e soprattutto di George Brassens, i primi 45 giri che già affrontano temi profondi quali il suicidio, il pacifismo e l'antimilitarismo... E poi l'amicizia con Luigi Tenco e Paolo Villaggio.

Scritto e raccontato da Fabio Di Santo.

Canzoni presentate nell'episodio:
- Nuvole Barocche
- E Fu la Notte
- Ballata dell'Eroe
- La Ballata del Michè

Bibliografia:
- Fabrizio De André - La Storia Dietro Ogni Canzone, Guido Michelone (2018) Edizioni Theoria SRL.
- Fabrizio De André - Amico Fragile, Cesare G. Romana (2009) Arcana Edizioni SRL. La Vera Storia di Carlo Martello, Paolo Villaggio (2011) Dalai Editore.
- Non per un Dio ma Nemmeno per Gioco, Luigi Viva (2008) Feltrinelli Editore.
- Falegname di Parole - Le Canzoni e la Musica di Fabrizio De André, Luigi Viva (2018) Feltrinelli Editore.
- Sotto Le Ciglia Chissà - I Diari, Fabrizio De André (2016) Mondadori Libri
- Tutto De Andrè, Federico Pistone(2018) LIT Edizioni SRL.
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