Dexter (Michael C. Hall) ist immer noch neben der Spur. Sein erstes Opfer konnte er nicht töten und der Mörder Little Chino (Matthew Willig) ist ihm entkommen und nun für einen weiteren Mord verantwortlich. Dexter ist klar, dass er Chino finden und töten muss, doch der scheint verschwunden. Zudem sorgt der Fund seiner entsorgten Leichen natürlich für eine Sensation. Die Presse tauft ihn den ?Bay Harbor Butcher? und das FBI schickt mit Special Agent Frank Lundy (Keith Carradine) ihren besten Mann, um den Fall zu lösen. Rita (Julie Benz) fällt es schwer, Pauls (Mark Pellegrino) Tod zu bewältigen und sie hegt nach wie vor Misstrauen gegenüber Dexter. Und Debra (Jennifer Carpenter) will es zwar nicht zugeben, ist aber nach wie vor schwer traumatisiert, was ihre Arbeit im Dienst beeinträchtigt. Da taucht dann plötzlich auch noch Little Chino im Polizeirevier auf, um sich zu stellen und ein wasserdichtes Alibi zu präsentieren.