Contação de História. Leo e seu pai vivem em uma casa perto do mar. Todos os dias o pai de Leo sai cedo para trabalhar como pescador. Em uma manhã após uma tempestade Leo encontra uma baleia na areia da praia e a leva para casa, ela seria uma ótima ouvinte para suas histórias. Ele tenta manter a nova amiga em segredo, mas não consegue esconder por muito tempo, porque o seu pai a encontra na banheira. A atitude de Leo muda a vida dos dois, que se unem para levar a baleia de volta para o mar. Então a partir daí, a amizade entre pai e filho se fortalece.