Al villaggio di Babbo Natale, gli elfi fremono per i preparativi. Il gran giorno è ormai alle porte! Peccato che le magiche renne hanno deciso di fare una gita imprevista, lasciando il povero Babbo a piedi proprio nel momento peggiore. C'è ancora una speranza: si dice che il Micio Frago, un magico gatto, possa in qualche modo rattoppare la situazione... Ce la farà?  Testo di Gaia Cortese, project management di Lorenzo Zannino, regia di Alessandro Galli, montaggio di Lorenzo Camilli.