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CFP®俱樂部-理財顧問的交流空間
臺灣理財顧問認證協會
13 episodes
2 days ago
提供臺灣理財顧問協會CFP®持證的專業理財顧問,掌握國際脈動、全國經濟局勢、最新金融科技、政策法規,為CFP®理財顧問充電的資訊頻道。 -- Hosting provided by SoundOn
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EP9 另類資產,讓配置升級-尤昭文理事長
CFP®俱樂部-理財顧問的交流空間
37 minutes
1 month ago
EP9 另類資產,讓配置升級-尤昭文理事長
ETF 熱潮後,資產配置怎麼走?尤昭文直說:提升另類資產占比、用長期產品承接長期目標, 台灣才能吸引境外資金、真正升級。 在本集節目中你會聽到 ✅ 另類資產速懂:PE、私募信貸、基礎建設為何關鍵 ✅ 全球約20% vs 台灣約2–5%:配置差距與機會 ✅ 顧問實務:從賣產品到顧問式服務,為高資產客戶打造長期配置 -- Hosting provided by SoundOn
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