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CFP®俱樂部-理財顧問的交流空間
臺灣理財顧問認證協會
13 episodes
2 days ago
提供臺灣理財顧問協會CFP®持證的專業理財顧問,掌握國際脈動、全國經濟局勢、最新金融科技、政策法規,為CFP®理財顧問充電的資訊頻道。 -- Hosting provided by SoundOn
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EP12 傳承不只是分財產,是設計信任的藝術-台灣菁英財管顧問有限公司副總 方士維
CFP®俱樂部-理財顧問的交流空間
36 minutes
2 weeks ago
EP12 傳承不只是分財產,是設計信任的藝術-台灣菁英財管顧問有限公司副總 方士維
台灣菁英財管顧問副總 方士維,以金融產業觀察者的視角,帶你認識正在亞洲興起的「家族辦公室」浪潮。從繼承人爭產案例談起,他指出,真正成功的財富傳承,關鍵不在金額,而在人性、意願與分配的智慧。 在本集節目中你會聽到 ✅ **家族辦公室(SFO/MFO/VFO)的運作與差異 ** **✅ 亞洲5.8兆美元財富傳承潮的市場潛力 ** **✅ CFP®理財顧問如何成為「虛擬家族辦公室」的整合者 ** ✅ 為何資產規劃的核心,是讓愛與信任順利傳承 -- Hosting provided by SoundOn
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