Wie Finanzplanung wirklich Freiheit schafft: Einblicke aus der Praxis.

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Bänklitalk

Gabor Gaspar

66 episodes

5 days ago

Seit vielen Jahren unterstütze ich meine Kunden bei der Planung ihrer Pensionierung. Dadurch erhalte ich Einblicke in deren Leben und führe tolle Gespräche über das Älterwerden. Die finanzielle Planung ist nur ein Teil der Vorbereitung auf die Zeit nach der Pensionierung. Auf persönlicher Ebene profitiere ich von den Lebenserfahrungen meiner Kunden. Jeder hat seine ganz eigene Geschichte. Das Ganze findet auf einem sogenannten Bänkli statt. Viele von uns haben oder kennen ein Bänkli. Diese Gespräche sind weder perfekt oder durchstudiert. Denn es geht ja um das wahre Leben.

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Wie Finanzplanung wirklich Freiheit schafft: Einblicke aus der Praxis.

Bänklitalk

1 hour 3 minutes 40 seconds

5 days ago

Wie Finanzplanung wirklich Freiheit schafft: Einblicke aus der Praxis.

In der gemütlichen Lounge des Hotel Stoos Lodge fand dieseretwas besondere Podcast statt. Vom Quereinsteiger zum geschätzten Teammitglied: Robin Frommer ist Junior Finanzplaner bei der ATG. Robin bringt frischen Wind,einen starken inneren Antrieb und einen klaren Blick für ganzheitliche Finanzplanung mit.

Wir sprechen darüber, wie man mit klarer Planung finanzielleFreiheit erreicht, warum Liquidität oft wichtiger ist als Rendite und wie selbst kleine Entscheidungen den Unterschied machen können, wenn es um Vorsorge, Investitionen und echte Lebensqualität geht.

📩 Vom LinkedIn-Kontakt zur Zusammenarbeit

Robin hat mich einfach kontaktiert – heute arbeiten wirSeite an Seite. Wir erzählen, wie aus einer Nachricht eine berufliche Partnerschaft wurde.

👥 Was Finanzplanung für uns wirklich bedeutet

Für uns geht’s nicht um Produkte, sondern um Menschen. Wirzeigen auf, wie wir Klarheit schaffen und warum es uns wichtig ist, dass unsere Kunden frei entscheiden können, wie sie leben möchten.

🛠️ So schaffen wir Klarheit statt Komplexität

Wir erläutern, wie wir gemeinsam mit unseren KundenStrategien entwickeln – und dabei helfen, die richtigen Schritte zum richtigen Zeitpunkt zu gehen.

📊Liquidität, Vorsorge und finanzielle Freiheit

Hier sprechen wir darüber, warum es nicht reicht, nur zusparen oder zu investieren und wie wir gemeinsam dafür sorgen, dass das Geld zur Lebenssituation passt.

🧠 Theorie trifft gelebte Praxis

Robin ist aktuell in der Weiterbildung zum Finanzplaner miteidg. Fachausweis. Wir zeigen, wie wir Theorie und Alltag verbinden und warum wir uns laufend hinterfragen.

👉🏼 Dieses Gespräch war Teil eines kleinen Ausstiegs aus dem Alltag, mit viel Raum für Reflexion, Prozessoptimierung und Zukunftsvision. Warum dieser Austausch für unsere Arbeit so wichtig ist, erfährst du im letzten Teil. Also unbedingt rein- und durchhören! 🎙️👂

Mehr zu Robin Frommer:

https://www.linkedin.com/in/robinfrommer-finanz1x1/

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Gastgeber: Gabor Gaspar

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