【财新网】大家好，这里是《周五晚7点》，在大事件中看见大趋势。我是小珊。
在半年数据陆陆续续出炉之后，本周中央政治局会议也随之召开，部署下半年的经济工作。市场目前所关心的所有话题，可以说都有不同程度的新表述。
还是节目的老规矩，先来看看房地产。
这次的会议明确提出了“要适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策”。类似的表态在7月14号的国新办发布会上也提过，当时央行货币政策司司长邹澜说，房地产市场供求关系已经发生了深刻变化，过去在市场长期过热阶段陆续出台的政策存在边际优化空间。
多次说“供需关系”发生“重大变化”或者“深刻变化”，这些说法可以说都在表态对房地产市场监管思路的转变。市场也将这种表态，理解为房地产调控政策可能将大幅度的放开，也因此在第二天，房地产股票以及大盘都一路狂飙。沪深指数都涨了2%以上，申万指数中的房地产指数更是涨了6.11%。
还有一点就是，从2019年以来，连续9次政治局会议都提到了“房住不炒”，但是这次却没有。
平安证券首席经济学家钟正生在财新网一篇分析文章里写到，谨慎的猜测是，这一表述是阶段性的；而较为乐观的猜测则是，中央层面认为“房住不炒”已经实现。如果是后一种情况，那么就将进一步放开限购。
而在政治局会议召开的三天后，住建部部长
倪虹就在企业座谈会上明确表示，将大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施。
在上半年零散、高频、试探性的政策不起效果后，现在终于要对低迷的房地产市场快马加鞭。理想能否照进现实，就要在下半年检验了。
这次政治局会议还表示，要积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，盘活改造各类闲置房产。这也延续了，一周前在国常会上审议通过的《
关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》的政策思路。
中金首席经济学家
彭文生在财新网一篇《
城中村改造案例的启示》中就写到，涉及到相关的城市数量有24个，城中村的建筑密度大、容积率低，优越的城市地理位置有助于平衡改造项目的收益，也能更多吸引社会资金。但是从实践中来看，城中村大多是农村集体土地，涉及到土地权属的变更，涉及的流程很多。最后预计能够提振房地产投资，但是力度可能会比较温和，资金的运用也会比较多元，不会像棚改货币化那样的单一模式。
另一个监管思路上的变化，是关于地方债的。
在4月的政治局会议上，强调的是“加强地方政府债务管理，严控新增隐性债务”，在这之前的一系列表述当中，提的都是“谁家孩子谁来抱”，要坚持中央不救助原则。不过在去年年底的时候，财政部部长
刘昆写的一篇文章中就提到，2018年中央提出了要在未来5到10年化债，但是截至22年底，地方政府的隐性债务规模只减少了1/3，化债进度不及预期。
在这次政治局会议上，关于地方债的表述，则变成了“有效防范化解地方债务风险，制定实施一揽子化债方案”，转变了原先的“不兜底”思路。钟正生在文章里分析说，这意味着中央政府将在市场化、法治化原则之下，给予地方政府一定的腾挪空间。
一些可能采用的方式包括扩容化债试点数量，以及在全国层面协调金融资源等等。
而在2019年和2020年两轮建制县区隐性债务化解试点后，实际上最近多个地方已经同步开启了新一轮的隐性债务化解试点的申报。
比如福建省财政厅，在7月25号的时候就召开了党组会，在部署下半年财政工作时指出，要有效防范化解地方债务风险，指导有关地区做好隐性债务风险化解试点申报和评审工作，积极争取财政部化债额度支持。
再往前一点，还有部分省级政府或者财政部门，对市县申报隐性债务试点提出了要求。比如青海省财政厅督导检查组要求囊谦县要加快完成政府隐性债务化解任务，积极申报纳入国家化解隐性债务风险试点县。召开类似会议或者印发文件的还有江西南昌市、广西柳州市、贵州的贵安新区等等。
许多地方债的压力，已经自己无法处理了。
瑞银亚洲首席中国经济学家
汪涛在财新的文章《
中国的财政挑战与地方融资平台债务风险》中就判断，考虑到地方政府财政收入疲弱，房地产活动下行调整扔在持续，地方融资平台债务违约风险可能加剧。而且地方融资平台在今年和明年上半年的债务到期压力较大，近期高风险地区的城投
债券收益率，已经折射出了风险，出现了大幅攀升。
另外根据瑞银的研究分析，尽管银行报表所显示的地方融资平台不良贷款率较低，是小于1%的水平，但从现金流角度考量的地方融资平台的潜在不良贷款率更高。
汪涛文章中，对目前状况给出的解法是，大规模全局性置换地方融资平台债务似乎是最直接的方案，但一要配合财政体制的结构性改革，二还存在道德风险，所以短期内可能性比较低。所以较为可行的解决方案是，进行小规模的地方融资平台债务置换，另外银行贷款展期，也可能是缓解地方融资平台债务风险最可行和最主要的方案。
7月23日下午，黑龙江省齐齐哈尔市发生近年来最严重的安全事故，该市第三十四中学一体育馆发生坍塌，事故共造成11人死亡。由于事发时该校女排队正在体育馆内集训，死伤者多为即将升入初三的女排队员与校队教练。
据新华社消息称，经现场初步调查，与体育馆毗邻的附属综合楼在施工过程中，施工单位违规将珍珠岩堆置体育馆屋顶。受降雨影响，珍珠岩浸水增重，导致屋顶荷载增大、引发坍塌。目前，公安机关已对相关责任人立案侦查。
在对此事的追踪调查中，财新记者通过查阅卫星影像后发现，在今年4月下旬至5月上旬，该校体育馆的屋顶几乎覆盖了一层黑色物质，据可靠信息推测，该物质是被黑布遮挡的建筑材料。
7月25日，第十四届全国人大常委会第四次会议上表决通过了任免名单，决定免去
秦刚兼任的外交部部长职务，任命王毅为外交部部长，免去
易纲的中国人民银行行长职务，任命
潘功胜为中国人民银行行长。国家主席习近平签署了第8号主席令。
大洋彼岸，好莱坞大罢工仍在进行时。当地时间7月14日起，由于和美国影视制片方及流媒体平台谈判破裂，拥有近16万名会员的好莱坞演员工会组织SAG-AFTRA发起罢工，号召会员们在洛杉矶和纽约的多家制片公司外进行了示威游行。这是自上世纪60年代以来好莱坞规模最大的行业罢工，罢工的起因来自于劳资纠纷，工会方的演员和编剧们的核心诉求包括提高薪酬待遇、争取劳动者权益、防止AI技术侵犯演员肖像权等。分析认为，这场历史性的罢工很可能使好莱坞影视业陷入停顿，影响众多电视节目和电影的上映。目前抗议仍在持续。
再来看看公司方面的消息。
“宁王”发布半年报，披露亮眼数据。今年上半年，全球动力电池龙头企业
宁德时代实现营业收入1892.5亿元，同比增长67.5%；归属于上市公司股东的净利润207亿元，同比增长153.6%。公司第二季度的表现超过第一季度，营收和净利润分别环比增长了12.54%和11%。
从业务板块来看，动力电池和储能业务贡献了公司近9成的营收。调研数据显示，今年前五个月，宁德时代动力电池的全球市场占有率为36.3%，排名全球第一；储能电芯产量在今年上半年也是全球第一。
此外，特斯拉连续第二年成为宁德时代的第一大客户，今年上半年特斯拉向宁德时代的采购额达到了279.5亿元，占总营收的14.8%，去年的占比是11.59%。
除了国内市场，宁德时代还在持续拓展海外业务，上半年境外收入671.7亿元，同比增长195%，营收占比也提升到了35.5%。
7月26日，
大众汽车集团（中国）宣布与
小鹏汽车达成合作，双方计划在2026年，针对中国市场开发两款大众汽车品牌的中型电动汽车，并且大众会对小鹏汽车增资约7亿美元，收购小鹏约5%的股权。受到这一消息的影响，小鹏汽车的美股股价大涨近27%，创下一年多来的新高。
谷歌和微软在同一天发布财报，营收利润均超预期。今年第二季度，谷歌母公司Alphabet的营收同比增长了7%，达到746.04亿美元，净利润也同比增长了14%。其中，广告业务贡献了77%的总营收，同比增长了3.2%，在上一季度增速下滑后重回增长。另一项重点业务谷歌云的营收也同比增长了近30%。
微软这边，第二季度的营收同比增长了10%达到562亿美元。其中，微软的第一大业务“智能云”的营收为240亿美元，同比增长17%。“智能云”包含的Azure公有云服务在过去几年一直是微软营收的增长引擎，但这部分收入增速在过去一年明显放缓。财报显示，第二季度Azure的营收增速从上一季度的31%下降至27%，而去年同期的增速为46%。
好了，这就是本周的《周五晚7点》。
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保持乐观，咱们下周再见。
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