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傳承其實很現實
俊德Talks
34 episodes
2 months ago

有人寫了遺囑,卻被判無效;
有人提早過戶房產,結果晚年無家可歸;
有人認為保單分配公平,卻讓兄弟反目……

我是俊德,一位常常站在家庭爭產現場的保險業務。
在《傳承其實很現實》,我會講給你聽:這些事,真的會發生。

讓你提早想清楚、做對選擇,
也教你如何用保險,預防未來的傳承爭議。

每週更新,記得訂閱。
IG: 富邦俊德|@hd022311
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有人寫了遺囑,卻被判無效;
有人提早過戶房產,結果晚年無家可歸;
有人認為保單分配公平,卻讓兄弟反目……

我是俊德,一位常常站在家庭爭產現場的保險業務。
在《傳承其實很現實》,我會講給你聽:這些事,真的會發生。

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也教你如何用保險,預防未來的傳承爭議。

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EP29|搞懂保單設計,避掉遺產稅與贈與稅地雷!
傳承其實很現實
10 minutes
4 months ago
EP29|搞懂保單設計,避掉遺產稅與贈與稅地雷!

在實務上,很多人買保單都會問:「要寫誰當要保人?誰當受益人最好?」
今天這一集,我要帶你一次搞懂 三種保單常見組合,包含每一種組合會遇到的 遺產稅、贈與稅、最低稅負制 問題,也會告訴你最推薦的傳承保單設計方式,幫你省稅、避風險、讓財富順利傳給下一代。

🎯 你會知道:

  • 要保人與受益人不同,會不會被課贈與稅?
  • 要保人過世,保單會怎麼算入遺產?
  • 如何設計保單才合法節稅又能掌控資產?


想要傳承不出錯,這一集一定要收聽!


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留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/user/cm9f0lepn065301tu12whcsmo/comments



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有人寫了遺囑,卻被判無效;
有人提早過戶房產,結果晚年無家可歸;
有人認為保單分配公平,卻讓兄弟反目……

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