前半は映画「バカ塗りの娘」。完成までに多くの工程を必要とするため通称「バカ塗り」とも呼ばれる津軽塗。不器用な女性が津軽塗職人の父との暮らしの中で自身の進む道を見いだしていく姿を描いた人間ドラマ。そして後半は漫画「たったひとつのことしか知らない」。平凡なサラリーマン・藤ノ木の秘かな楽しみは、小学生のとき同級生だった男・赤岩から不定期にかかってくる電話。この電話だけで繋がった奇妙な友情は、いつしかとんでもない方向へ転がっく男2人の物語!