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財務幸福之路
臺灣理財顧問認證協會
12 episodes
1 day ago
透過CFP®專業理財顧問自己服務的個案,帶出個案財務錯誤、轉折,在專業理財顧問的輔導下,重建自己財務基礎的故事,喚醒聽眾對財務智商的重視,並傳遞正確金錢觀與行動力。 -- Hosting provided by SoundOn
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透過CFP®專業理財顧問自己服務的個案,帶出個案財務錯誤、轉折,在專業理財顧問的輔導下,重建自己財務基礎的故事,喚醒聽眾對財務智商的重視,並傳遞正確金錢觀與行動力。 -- Hosting provided by SoundOn
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EP2 理財先理心!科技新貴最信任的鐵人CFP®-梁蕭錠
財務幸福之路
21 minutes
2 months ago
EP2 理財先理心!科技新貴最信任的鐵人CFP®-梁蕭錠
本集節目很榮幸邀請到來賓—🦾鐵人CFP®梁蕭錠—中央大學資訊管理學系學士、清大服務科學研究所碩士、5年資訊開發經驗(玉山銀行、中國信託、王道銀行)、8年壽險顧問。 理工背景出身的他,用「鐵的紀律」在臺灣最重要的護國神山⛰️—新竹科學園區打出了響亮的名號,深深地獲得科技新貴們的信賴。 他是如何踏上這條理財之路,又會跟大家分享怎樣的理財故事呢? ㊙️本集金句:理財先理心!要先找到自己為何而戰的目標! ✅客戶是高知識份子的科技新貴時,要如何得到他們的信任? ✅當面對一大筆資金的時候要如何讓其錢滾錢變更多呢? ✅學習理財的第一步,應該如何開始? 主持人黃崇哲X鐵人CFP®梁蕭錠展開了一場精彩的對談,精彩故事和投資理財的技巧都能夠聽到! -- Hosting provided by SoundOn
財務幸福之路
透過CFP®專業理財顧問自己服務的個案,帶出個案財務錯誤、轉折,在專業理財顧問的輔導下,重建自己財務基礎的故事,喚醒聽眾對財務智商的重視,並傳遞正確金錢觀與行動力。 -- Hosting provided by SoundOn