談股論金

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先探投資週刊

78 episodes

12 hours ago

《先探投資週刊》總編輯黃輝明，與總主筆黃啟乙，每周分享最新一期出刊的先探雜誌，帶大家快速掌握市場脈動、追蹤最新產業趨勢及焦點議題！看先探、搶先賺！ ◎如果你想要掌握先探編輯團隊深入的產業脈動分析、挖掘波段潛力股，歡迎訂閱pressplay【先探贏家—先探精選】https://bit.ly/3fvvvNg ◎最新出刊消息請至《先探投資週刊》官網 http://weekly.invest.com.tw/ ◎歡迎隨時關注《先探投資週刊》臉書 https://www.facebook.com/weeklyfans -- Hosting provided by SoundOn

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Episodes (20/78)

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設備股煉金術從弘塑、漢唐與京鼎一路延燒…【談股論金 EP93】

AI浪潮正改變半導體生態，從晶圓製造到設備股全面受惠。弘塑、漢唐、京鼎獲利三級跳，誰能成為AI時代的下一個千金股？【單集重點】 1. ＡＩ效應推升資本支出成長 2. 歐美半導體在地化政策 3. 科林研發、科磊股價創新高 4. 台積電供應鏈在地化奏效 -- Hosting provided by SoundOn

12 hours ago

7 minutes

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安世之亂供應鏈紅色警報【談股論金 EP92】

中國禁止安世半導體出口，引爆歐洲車用晶片供應鏈危機。成熟製程受衝擊，台灣功率元件及晶圓代工廠迎來急單效應，全球車用半導體再掀缺貨潮，地緣政治下的新「紅色警報」全面啟動。【單集重點】 1. 身處地緣政治風險中 2. 歐洲車用半導體供應鏈樞紐 3. 受惠廠商出列 -- Hosting provided by SoundOn

1 week ago

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輝達押寶800V 掀起AI能源戰【談股論金 EP91】

AI 帶動資料中心能耗爆發，OCP 高峰會聚焦電力與標準化挑戰。輝達推動 800V 架構，開啟「雲端到電網」新時代，電源供應商台達電、光寶科成最大受益者。【單集重點】 1.資料中心積極尋找電力解方 2.八○○ＶＤＣ支援ＭＷ級機櫃 3.未來五年複合成長率達三成 4.電源供應商寡占商機 -- Hosting provided by SoundOn

2 weeks ago

11 minutes

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霸氣外露買遍全世界國巨併購大戰略【談股論金 EP90】

台灣被動元件龍頭國巨成功收購日本芝浦電子，擊退日商美蓓亞三美，攻入日本製造業禁區。從基美、賀利氏到芝浦，國巨以併購為槓桿，布局被動、感測與主動元件，打造完整電源供應鏈，轉型為AI與電動車時代的全球整合型電子巨頭。【單集重點】 1. 幾經周折成功拿下芝浦股權 2. 以併購為槓桿打通全球版圖 3. 從被動到主動　成整合型供應商 -- Hosting provided by SoundOn

3 weeks ago

9 minutes

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AI教主黃仁勳：OpenAI一兆神預言【談股論金 EP89】

AI浪潮正重塑全球算力版圖！黃仁勳指出，AI需求正以「指數等級」爆發，Nvidia也不再只是晶片製造商，而是打造「AI工廠」的超級供應商──從GPU、CPU、NVLink到CUDA軟體平台，全面升級全球資料中心。本集帶你看黃仁勳的AI戰略：從晶片到雲端，Nvidia如何築起無人能追的護城河。【單集重點】 1.算力升級無極限 2.讓ＡＩ工廠更賺錢才是重點 3.提供服務乃資料中心等級 4.中國在ＡＩ落後差距不大 -- Hosting provided by SoundOn

4 weeks ago

9 minutes

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軍工股長線利基國防預算大成長【談股論金 EP88】

台灣二○二六年國防預算突破九四九五億元，創歷史新高，更規劃一兆元「不對稱作戰特別條例」，七年內強化無人機、戰機與海空戰力。全球軍工大廠積極與台灣合作，無人機與晶片技術成焦點，從偵察、攻擊到 AI 智慧應用，市場規模持續擴大。軍工股近期因標案與利多題材大漲，但真正的贏家仍待標案揭曉。本集帶你解析國防預算、無人機發展與台灣在全球軍工產業的新角色。【單集重點】 1. 史上最高國防預算 2.美商積極與台灣合作 3.第一波大浪剛結束 -- Hosting provided by SoundOn

1 month ago

7 minutes

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輕舟已過千重山台達電股價對標千金?! 【談股論金 EP87】

本集Podcast將帶你走進AI算力時代的心臟──從輝達最新Rubin晶片到資料中心的電力革命！當單櫃功率從120kW飆升至600kW，高壓直流（HVDC）成為資料中心的新核心。台達電、光寶科等台灣廠商正站上風口，提供高效能電源與液冷解決方案，不僅推升營收，更改寫獲利結構。AI黃金年代，誰能把握這波電力與算力的雙重浪潮？答案就在這集節目裡。【單集重點】 1. ＡＩ算力與架構全面升級 2. HVDC成為資料中心新核心 3. 台達電、光寶科站上風口 -- Hosting provided by SoundOn

1 month ago

9 minutes

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台股創新高該買? 該賣?【談股論金 EP86】

8月出口達584.9億美元創史上新高，對美出口前8月大增逾五成，「美超中」成定局、全年對美出超上看千億美元。美系雲端巨頭上修AI資本支出、Fed降息預期升溫，金融與科技迎順風。本集聚焦台達電、光寶科、台積電與線纜族群的受惠鏈：誰會成為下一波最大贏家？【單集重點】 1. 八月出口上演大驚奇 2. 降息可望激勵金融、科技股 3. ＡＩ鏈比價向上推升 4. 線纜族群受益台電釋單 -- Hosting provided by SoundOn

1 month ago

9 minutes

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A股熱效應蔓延台股 T+A母以子貴【談股論金 EP85】

中國Ａ股今年強勢反彈，市值已達台股五倍，融資餘額更創十年新高，AI晶片與PCB成為資金追逐焦點。相較之下，台股市值僅2.56兆美元，但Ｔ＋Ａ概念股正崛起──從鼎炫KY、臻鼎KY到楠梓電，因子公司在Ａ股大放異彩而受惠。本集帶你解析兩岸資本市場差距擴大的背後意涵，以及台股投資人如何掌握這波結構性機會。【單集重點】 1. 快錢湧入陸股發揮槓桿作用 2. 上緯投控沾上機器人題材 3. 定穎投控持有超穎獲挹注 -- Hosting provided by SoundOn

1 month ago

7 minutes

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黃仁勳公布輝達AI基建大升級【談股論金 EP84】

Nvidia財報優於預期，卻因資料中心成長趨緩、AI泡沫疑慮與高本益比壓力，股價應聲下跌。短線震盪之際，黃仁勳拋出未來三年藍圖，從Blackwell到Rubin、Feynman，企圖將Nvidia推向AI基建霸主。這究竟是邁向無人能敵的新紀元，還是暗藏風險的高點？答案，可能決定全球股市的下一場巨震。【單集重點】 1. Blackwell出貨提高毛利率 2. 新架構藍圖顯現企圖心 3. 多個資料中心光學互聯 -- Hosting provided by SoundOn

2 months ago

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AI晶片戰輝達+台積電攻占2奈米【談股論金 EP83】

台積電二奈米洩密案震撼半導體圈，Rapidus暗中追趕、全球產能大戰開打！從九名員工涉案，到日本巨資力挺對手、科技巨頭搶單、AI新平台搶量產，本集揭開台積電的全球競爭壓力與供應鏈動能，看懂先進製程如何牽動產業升級與股價評價。【單集重點】 1.二奈米成兵家必爭之地 2.科技巨頭搶台積電產能 3.創意迎接成長期 -- Hosting provided by SoundOn

2 months ago

8 minutes

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CPO+光纖傳輸下一波兵家必爭【談股論金 EP82】

生成式 AI 與 5G 帶動高速傳輸需求，CPO 技術整合光電元件，成為新世代網通晶片關鍵。華為超節點震撼登場，Broadcom、輝達與台積電積極布局，矽光子市場高速擴張，台灣完整供應鏈將迎來新契機。【單集重點】 1. 華為重磅產品登場 2. 博通、輝達扮演產業領頭羊 3. ＣＰＯ交換器亮相 -- Hosting provided by SoundOn

2 months ago

8 minutes

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TACO時刻！台股啟動瘋狂模式【談股論金 EP81】

台灣承擔20%加原關稅，卻在AI、千元俱樂部、軍工與傳產補漲推動下逆勢創高，輝達降規晶片可望銷中，利多點燃市場熱度。【單集重點】 1. 輝達降規晶片可望輸中 2. 台股補漲後來居上 3. 千元俱樂部成員大增 4. 台塑四寶也甦醒了 -- Hosting provided by SoundOn

2 months ago

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AI財報外溢效應五大CSP廠獲利超預期【談股論金 EP80】

年初全市場都還在擔心ＡＩ是否會成為曇花一現、或是看得到卻吃不到的產業，但經過上半年的產業變化，從企業端到消費者使用ＡＩ作為工作上或生活上輔佐工具越來越普遍，強化ＣＳＰ業者持續加碼ＡＩ的硬體投資。【單集重點】 1. ＡＩ提高微軟毛利率 2. 谷歌廣告收入攀升 3. 甲骨文砸錢投資ＡＩ -- Hosting provided by SoundOn

3 months ago

7 minutes

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AI機器人兆元藍海從題材想像到落地進展【談股論金 EP79】

人形機器人正從科幻走向現實，從展場噱頭進化為能搬貨、對話、組裝的實用角色，中美正加速布局，從概念炒作邁向落地應用，產業進入關鍵拐點。【單集重點】 1. 市場規模上看五兆美元 2. 美中霸權新戰場 3. 新代工具機控制器全球第五 -- Hosting provided by SoundOn

3 months ago

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關稅盲盒沙盤推演彈升集中AI鏈低股價淨值比傳產股補漲【談股論金 EP78】

開盲盒的樂趣主要來自於拆盒時未知的驚喜，以及之後交換與收集的滿足，然而對等關稅的盲盒基本上應該只有驚嚇，至八月一日的二度展延期限已剩不到一週，政治面的貿易談判依舊如火如荼。【單集重點】 1. 日本對等關稅降至十五％ 2. 台積電不畏台幣升值衝擊 3. 被動元件績優股醞釀攻勢 -- Hosting provided by SoundOn

3 months ago

6 minutes

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2柰米神助攻材料、設備、封裝最賺【談股論金 EP77】

台積電（2330）第二季在ＡＩ需求續旺，加上客戶提前拉貨下，營收表現不俗，不過面對美國對台灣的關稅遲遲未公布，市場資金也稍稍縮手，加上一向作為台股風向球的台積電法說會十七日登場，將作為台股第三季乃至於下半年多空方向的前瞻指引。【本集重點】 1.法人圈持續看好台積電 2.護國神山全球擴廠火力全開 3.設備類股吸引資金青睞 -- Hosting provided by SoundOn

3 months ago

8 minutes

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AI概念股誰領漲？站對Q3行情風口【談股論金 EP76】

美國財政部長貝森特六日表示，如果台灣、歐盟等美國貿易夥伴沒有與華府達成貿易協議，關稅稅率將回到川普四月初宣布的水準，並在八月一日開徵。不過川普政府隨後又說延後關稅生效至八月一日，談判時限再增加三周；一般解釋白宮最新舉措為談判提供轉圜餘地，也強化川普在推進關稅政策上的主導力。【本集重點】 1. AI伺服器及台積電供應鏈為主軸 2. 散熱、交換器及CCL熱度高 3. 智邦及緯穎Ｈ１營收約當去年全年 -- Hosting provided by SoundOn

4 months ago

9 minutes

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關稅D-Day 豁免延長or加稅決戰?【談股論金 EP75】

進入關稅深水區，川普七月九日將公布各國新關稅，中、英兩國與美達成初步協議，台灣究竟是多少，市場屏息以待，若低於15％，將有利台股補漲；一旦超過20％，除AI、台積電大聯盟、高毛利率及內需外，高稅率對各公司的獲利影響恐會更大。 -- Hosting provided by SoundOn

4 months ago

8 minutes

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供應鏈重塑台企布局4大計畫【談股論金 EP74】

在全球地緣政治的影響下，台灣企業對美國的投資持續增加，其中，以台積電為首的投資計畫，強化了在半導體產業的領導地位，並深化台美產業合作。 -- Hosting provided by SoundOn

4 months ago

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