Борис Годунов стал царем, не подтвердив условий знати, не выполнив чаяний народа. Его собственная семья разломилась. Над Феодором, наследником, довлеет мать - Марья, дочь ужасного Малюты Скуратова. А царевна Ксения противится ей, ищет престол себе. Ржевский дворянин Давид Зобниновский стал кремлевским проводником ее женихов: шведского принца Густава и датского - Иоанна. В Москве же, как два гигантских жернова, сталкиваются два беспощадных заговора. Царица Марья стремиться добить знать, прибрать к рукам всю власть. Но ей нашелся противник: будто воскрес зарезанный в Угличе сын Грозного – Димитрий.