Когда Билли уехал от родителей в Финикс, штат Аризона, он устроился работать на животноводческом ранчо. Его умение ездить верхом быстро совершенствовалось, и вскоре он стал выполнять определённую работу на ранчо. Теперь он превратился в настоящего ковбоя, которым всегда и мечтал стать. Однако когда Билли проработал на ранчо полтора года, иллюзия совершенства начала блекнуть. Начала возрастать его неудовлетворённость. Не раз он задавался вопросом, что же было не в порядке. Он приехал в пустыню для того, чтобы найти покой и удовлетворение, но, почему-то, покой и удовлетворение ускользали от него. Он не был счастлив вполне, чего-то не хватало в его жизни. Но чего?