Мы отправляемся в самое сердце литературно-кинематографического бала сатаны, чтобы обсудить последнюю экранизацию романа «Мастер и Маргарита» от Михаила Локшина. Ищем пасхалки, разбираем скрытые смыслы, находим поводы для критики и фильма, и самого романа. Но это ещё не всё: в какой-то момент разговор неожиданно переходит в восторги о Киркорове. В общем, будет магически!